Sève Capital

Notre expertise à l'écoute de vos besoins, au service de vos investissements.

Nos Services

Spécialistes du conseil en investissement pour les particuliers et les chefs d’entreprise, notre accompagnement s’inscrit au cœur d’une approche patrimoniale et fiscale globale afin de construire des stratégies sur mesure.

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Stratégie patrimoniale

Analyse de votre situation personnelle et professionnelle afin de définir une stratégie patrimoniale globale, incluant la transmission et le financement de vos actifs.

Ingénierie financière

Sélection et suivi de solutions d’investissement exclusives adaptées à votre profil et à vos objectifs : assurance-vie, plan d'épargne retraite, compte-titres, univers luxembourgeois, gestion de la trésorerie, rémunération du dirigeant...

Fiscalité

Intégration de la dimension fiscale à votre stratégie pour réduire la pression fiscale et anticiper les évolutions, dans le respect du cadre légal.

Notre méthode

Bilan

Bilan de votre situation matrimoniale, patrimoniale et professionnelle afin de définir vos contraintes et vos objectifs pour vous conseiller efficacement dans vos placements financiers.

Conseil

Proposition d'investissement et d'optimisation de votre patrimoine, en fonction des informations recueillies lors du bilan.

Suivi de vos placements

Suivi quotidien de la macroéconomie et de vos investissements.

Réactivité dans les arbitrages si besoin.

Accompagnement

Comptes rendus pour vous tenir informé de la performance de vos investissements.

Échanges réguliers pour faire le point sur votre situation et tous changements éventuels.

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